熱烈祝賀(he)

中(zhong)原豫資(zi)投(tou)資(zi)控股集團有限(xian)公司

2024年(nian)面向(xiang)專業(ye)投資者公開(kai)發(fa)行公司債券(quan)（第一期）

發行(xing)圓滿(man)成功(gong)！

2024年(nian)3月6日，中(zhong)原豫資投資控股(gu)集團(tuan)有限(xian)公司（以(yi)(yi)下簡稱“本集團(tuan)”“豫資控股(gu)集團(tuan)”）2024年(nian)面向專業(ye)投資者公開發行公司債券(quan)(quan)（第一(yi)期）（以(yi)(yi)下簡稱“本期債券(quan)(quan)”）成功簿記(ji)發行，債券(quan)(quan)簡稱“24中(zhong)豫02”，債券(quan)(quan)代碼“148636.SZ”，本期債券(quan)(quan)期限(xian)為(wei)5年(nian)期，最終(zhong)發行規模10億(yi)元，票(piao)面利率(lv)2.76%，認購(gou)倍(bei)數2.71倍(bei)。本期債券(quan)(quan)牽頭(tou)主(zhu)(zhu)承銷商(shang)及簿記(ji)管(guan)理人為(wei)中(zhong)信證(zheng)券(quan)(quan)，聯席主(zhu)(zhu)承銷商(shang)為(wei)申萬(wan)宏源證(zheng)券(quan)(quan)。

在(zai)本期(qi)公(gong)司債券發(fa)行(xing)(xing)過(guo)程中(zhong)，集團資金管理中(zhong)心與主承銷商提前謀劃布(bu)局，實時掌握(wo)市場(chang)最(zui)(zui)(zui)新情況，依據債券市場(chang)價格走勢(shi)，精準把(ba)握(wo)發(fa)行(xing)(xing)時間(jian)窗(chuang)口，最(zui)(zui)(zui)終(zhong)取得(de)了較好的發(fa)行(xing)(xing)價格。在(zai)簿(bu)記發(fa)行(xing)(xing)前，制(zhi)定了周密的銷售策(ce)略，積極在(zai)公(gong)開(kai)市場(chang)引(yin)導各大(da)銀(yin)行(xing)(xing)、券商、保險(xian)、基金、信托(tuo)等各類投資者踴(yong)躍(yue)參(can)與認購；在(zai)簿(bu)記過(guo)程中(zhong)，充分挖掘利(li)率下探空間(jian)，最(zui)(zui)(zui)終(zhong)全部(bu)發(fa)行(xing)(xing)5年期(qi)品種，順利(li)完成了我集團在(zai)2024年的第一期(qi)債券發(fa)行(xing)(xing)。

今(jin)年2月，河(he)南省人民政(zheng)府(fu)批復將豫資控股集團改組為國有資本運營公司。本期債券為本集團改組為國有資本運營公司后在公開市場的首次亮相，獲得大量機構投資者的踴躍認購，推動票面利率持續壓降，圓滿完成本期發行。本期債券最終發行結果創河南省同期限公司債券票面利率歷史新低，同創本集團歷史債券發行利率新低，充分體現了資本市場對豫資控股集團向國有資本運營公司改革轉型的積極認可。下一步，豫資控股集團將以本次債券發行為契機，堅持圍繞省委省政府的決策部署和重大戰略，立足國有資本運營公司的功能定位，不斷拓(tuo)展多元(yuan)化的融資，推動落(luo)地高水平(ping)的項目，為河南省經濟高質量發展注入(ru)更強動力(li)。